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任泽平“中国经济十大预言”:未来20年,别跑错了方向!






6月17日晚,知名经济学家任泽平的首场年中秀“点燃希望——寻找中国经济的新机遇”,通过其“泽平宏观”微信公号、视频号等平台登场。任泽平从宏观视角切入,以大历史眼光预测和分享中国经济未来发展的新机遇,并提出中国经济的十大预言。本场演讲吸引了多家主流媒体和广大网友的关注。据第一时间统计,其首场年中秀全网曝光7000w+。

任泽平的演讲囊括了方方面面,其对中国新能源车领域未来趋势发展的判断备受关注。上周二,任泽平在其微信公号发出“投资新能源,相当于20年前买房”的言论曾引发争议,在此次演讲中他仍然坚信,中国乃至全球的传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。迎接全球新能源革命的赛道中,中国有望弯道超车,开启新能源发展“黄金十五年”和万亿级赛道,从而引领第三次能源革命,所以,他的结论是:“当下不投新能源,就像20年前没买房”。


任泽平还在演讲中表示,我们每个人、每个企业最终都是时代的产物,在这个过程中,个人努力当然重要,但选择更为重要,“选择不同,结果大不相同,甚至决定了你的人生和命运”,如果跑错了方向,往往会事与愿违。同时,企业家的成功,道理亦如此,运气看似偶然,实则是必然,我们大部分的运气是时代的趋势,所以,看清时代的趋势,有助于做出明智的选择,当未来的机遇来临时才能更好地把握。任泽平在演讲最后总结道:时代的趋势在哪里,未来的机遇就在哪里,所以大家一定要记住这句话,“顺势而为,才是真正的大智慧。”


此次首场年中秀有哪些最新观点?对未来中国经济的宏观分析和预测,有何亮点?小编经梳理,下面为您划重点,来看看“中国经济的十大预言”。


第一大预言:


全球正处于大周期末期,旧秩序开始瓦解,新秩序正在重建


任泽平引用著名学者金德尔伯格在名著《世界经济霸权1500-1990》的话表示:大多数国家的经济都经历了从发展实体经济到产业空心化的转变,从经济社会大周期的运行规律来看,在新旧秩序调整的过程中,内外部的阵痛、摩擦以及动荡不可避免,比如,当下的贸易保护主义、逆全球化、俄乌冲突这些事情,都不是偶然,而是必然。


谈及对经济社会大周期的运行规律的认识和理解,他指出,从外部周期来看,正处于大国兴衰和世界秩序重建的过程。新兴国家将会在一开始是作为全球制造的中心出现,然后逐步升级成贸易中心、经济中心、创新中心、秩序中心、影响力中心,并具备了不断进行技术创新的能力。这也决定了与领先国家的正面竞争最终恐怕是难以避免的。


中国目前已经成为世界第二大经济体,也是世界第一大贸易大国。2021年,中国占全球经济的比重已达到了18%,美国大约是24%。所以有的学者讲,现在是中美世纪,一个是领先的国家,另一个是在快速复兴、快速增长的新兴国家。


他认为,大国之间要避免“修昔底德陷阱”。世界的和平有赖于大国之间相向而行,构建人类命运共同体。研究发现,凡是不断开放,不断吸收先进文明成果的国家,就会不断进步,没有人能阻挡他向上的力量;凡是固步自封的国家,不管多强大,最终都将走向衰落。


其次,从内部周期来看,正处于收入分配调整与共同富裕的进程。在过去一百年,我们经历了三次经济社会大周期的阶段性拐点:1929年大萧条、20世纪70年代的“滞胀”和2008年国际金融危机,对经济社会和全球秩序都产生了深远的影响。表面上是财富与权力在全球的重新分配,深层次则是增长与分配、效率与公平的历史钟摆周而复始。


如何按照经济周期做投资?任泽平表示,经济周期总是从衰退、复苏、过热、滞胀周而复始。我们会经历各种各样的周期,但每一次周期总是踩着同样的节奏。根据“投资时钟”,如果你在经济的衰退期买债券,在经济的复苏期买股票,在经济的过热期买商品,在经济的滞胀期持有现金,你将会跑赢大势。



第二大预言:


面对全球化的逆风,中国选择将开放的大门越开越大


当前正在经历从全球化到逆全球化或全球化的碎片化。全球化很多人是受益的,但也会有部分人不受益,从而酝酿逆全球化的力量。比如,中国是世界第一大贸易国、世界制造的中心,中国大量地向欧美、全球输出我们制造的高质量的产品,说明了中国制造业的实力非常强大。但是,这也会给其他国家带来贸易逆差,这种贸易逆差就可能会带来逆全球化的力量。


任泽平认为,中国清醒认识到发展仍是未来十年首要目标。面对全球化的逆风,中国选择将开放的大门越开越大。


在全球化的逆风中我们该如何应对?任泽平认为,毫无疑问是改革开放,做好我们自己的事情。面对“脱钩”的风险,我们要加大科技自立自强,要解决“卡脖子”技术,加强基础研发,完善产业链。


所以中国提出了高质量发展、科技创新的重大战略,同时,加大力度发展资本市场,来支持科技创新。比如,2018年11月宣布设立科创板并试点注册制,2019年7月份科创板火速开市,2020年3月新《证券法》正式实施,2020年4月创业板注册制通过,2021年9月北京证券交易所开板,“专精特新”的中小企业获得了大量的支持。


面对百年未遇之大变局,从国家层面,最重要的是坚持改革开放;从企业层面,最重要的是坚持创新。中国高科技企业迎难而上,坚持创新,烧不死的鸟才是凤凰!



第三大预言:


中国经济结构将发生历史性巨变,新基建2.0将引领第四次产业革命


任泽平说,中国经济结构将发生历史性变化,新基建、新能源、数字经济、高端制造将代替房地产、老基建成为经济新发动机,新基建2.0将引领第四次产业革命,带来无限新机遇。


值得一提的是,2020年,任泽平曾提出“启动新一轮新基建”的观点。这次,是他首次提出“新基建2.0”的概念。


什么叫新基建?任泽平此次提出新基建2.0的新观点,他认为,与20年前中国经济的“新基建”是“铁公基”不同,支撑未来20年中国经济社会繁荣发展的“新基建”有三个方面:


科技新基建:新能源、新能源汽车、充电桩、5G、新一代信息技术、数字经济、人工智能、大数据、工业互联网等;


民生新基建:教育、医疗、社保、户籍;


制度新基建:发展资本市场、减税降费、保护知识产权等。


具体来讲,科技新基建包括以下方面:一是5G。通信基础设施是信息互联网时代的“高速公路”,为数字经济提供基础设施底层支撑。5G时代物联网、车联网、AR、VR、无人驾驶都有可能会实现,它将会深刻地改变我们每个人的生产和生活的方式。


二是虚拟数字人、数字孪生、元宇宙。对个人而言,进入元宇宙时代后,虚拟恋爱、虚拟生活、虚拟逛街、虚拟购物、虚拟授课、VR医疗等等,会带来丰富多彩的体验。对企业而言,进入元宇宙时代后,你可以做虚拟交易、虚拟房子、虚拟旅游、虚拟景观、虚拟金融等等的新业务和新生意。对政府而言,如何对虚拟世界的规则、道德、交易等进行监管,面临全新挑战。


三是东数西算。“东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。中国西部地区资源充裕,就可以承接东部算力需求的潜力。


新基建2.0是链接通向未来美好生活的桥梁,凡是符合未来经济社会发展需要,为人类提供更加美好便捷新生活的基础设施都属于“新基建2.0”,不仅是基建变革,更是应用场景的变革,在内容和内涵上有重大升级。


同时,新基建2.0将引领第四次产业革命(数字化、信息化、智能化时代),即以信息技术、数字化、智能制造、虚拟现实、基因技术、清洁能源以及生物技术作为突破口的、新一轮产业技术革命。“新基建2.0”则更加侧重“产业数字化”,也就是新一代创新科技如何跟各行各业的应用场景相结合,让传统产业焕发新活力。新基建2.0所带来的产业数字化空间巨大,所能够释放的对社会经济发展势能巨大。


在新基建2.0时代,传统产业应该如何实现数字化、智能化呢?现在业内提出了一个新的概念,叫做“新IT”,它是企业智能化转型所必备的一套工具包,包括“端边云网智”,“端”就是智能物联网终端,“边”是边缘计算,“云”是云计算,网“5G网络,智“行业智能”,这五大要素结合起来,将给企业智能化转型带来全套技术、服务与解决方案。


“新IT”跟中国的实体经济相结合,也就是我们所说的数字经济跟实体经济相融合,也叫“数实融合”,就能够大大的帮助企业实现降本增效,创新商业模式,推动中国制造迈向“中国智造”。



第四大预言:


开启新能源发展“黄金十五年”和万亿级赛道,引领第三次的能源革命


近年来,我国新能源汽车爆发式增长。自2015年以来我国新能源车产销量连续6年排名世界第一。2021年以来更是连续创历史新高,达到352万辆,增长1.6倍。


第一次能源革命,英国超过荷兰。第二次能源革命,美国超过英国。任泽平预测,第三次能源革命中国有望换道超车。同时指出,中国乃至全球的传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。


什么是诺基亚时刻?在功能机时代,诺基亚是当年全球遥遥领先的霸主,其地位让人感到不可撼动。但是智能机时代到来以后,以苹果为代表的智能机时代到来后,仅仅短短几年时间,就彻底颠覆了以诺基亚为代表的功能机时代。


任泽平表示,现在传统燃油车正面临类似的“诺基亚时刻”,新能源汽车替代燃油车将在最近5年完成革命性的爆炸性变化。我们预计2035年新能源车的销量占所有汽车销量占比预计超过60%。新能源车型销售掀起国货时代。


新能源汽车的制造将会带动万亿级的产业链,从全球角度来看,中国的本土动力电池厂商已处于全球第一阵营。


任泽平说到,当下不投新能源,就像20年前没买房。很多有先见之名的企业已经卡位新能源了。



第五大预言:


房地产、老基建等行业的时代过去了,未来是新基建、新能源、数字经济等的时代


任泽平指出,在过去的20年,选择不同的行业,就是选择了不同的时代趋势,选择了不同的人生。选择朝阳行业,还是选择夕阳行业,空间和机遇会大不一样。就业如此,创业和事业也是如此。


疫情加速了经济的线上化、数字化,未来是新基建、新能源、数字经济的时代。选对赛道是就业、创业、事业的头等大事,并提出了未来“八大美好行业”。


未来20年,如何做职业的选择呢?未来20年是哪些行业的时代呢?


任泽平认为,专业的技能要求高的行业,薪酬自然也高,行业发展的态势比较好。比如金融、IT、通信、电子、互联网、能源、医药等行业的薪酬排名现在是比较高的。


任泽平说“选择优于努力”。并做了一个大胆的预言,未来20年将属于“八大美好行业”,分别为:新基建、新能源、新国潮、新消费、数字经济、生命经济、银发经济、金融经济。选择“八大美好行业”,将乘上时代的快车。


值得一提的是,任泽平尤其谈到了“八大美好行业”中的“新消费”。他说,以巴菲特为代表的长期价值投资者特别喜欢消费这个赛道。随着人民生活水平的不断提高,消费升级将带来无限的新机遇。


第六大预言:


如何对抗通胀?如何避免财富缩水?选择“三大硬通货”,赚钱不辛苦的行业


任泽平谈到,全球货币超发的时代,无论是发达国家还是发展中国家,虽然短期能够刺激经济,但长期对经济增长是无效的。要保持长期经济增长,五大要素必不可少,即资本、劳动、技术、制度和企业家精神。


而中国是在世界主要经济体中对于货币的控制做得是比较好的。


任泽平表示,在这个全球货币超发和通货膨胀的时代,如何跑赢印钞机,如何避免财富缩水,应当选择“三大硬通货”,赚钱不辛苦的行业。


任泽平表示,只有做投资,做好资产配置才能够对抗通胀、对抗货币的贬值。他提出了“三大硬通货”。


第一大硬通货是人口流入的都市圈的房子。在全球货币超发的时代,一线城市核心区域房价是少数能够跑赢印钞机的资产之一。第二大硬通货是供给稀缺的贵金属和稀有资源。第三大硬通货是大赛道龙头公司的股票。



第七大预言:


房地产行业面临洗牌,土地财政往房地产税转型是大势所趋


任泽平认为,如今房地产步入存量时代,区域分化将日益明显,行业面临洗牌,土地财政往房地产税转型是大势所趋。


对于房地产趋势判断,任泽平最有代表性的观点是“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。什么样的地方房价会涨?很简单,人口流入的、不供地的,又赶上货币宽松的。从长期来看,未来中国人口往哪里流动,至关重要!


他举例说,在过去的10年,珠三角、长三角城市群常住人口增量超过180万。成渝、中原城市群年均常住人口增量超过65万人,但是东北、西部等区域,近年却持续地出现了人口的净流出。


重点的城市中,最近这10年,深圳、成都、广州年均常住人口增量超过了55万,郑州、西安、杭州、重庆、长沙年均常住人口增量超过了30万,这些城市均为所在都市圈的核心城市,而各个城市开启了“抢人大战”。


现在中国的城镇化率64%,跟发达国家80%以上的城镇化率相比,中国还有10多个点的空间,所以还有巨大的空间,还有十几年。


未来中国住房制度改革的关键,也就是我们怎么实现中国房地产的长期平稳健康发展,关键是城市群战略、人地挂钩、金融稳定和房地产税。



第八大预言:


中国经济从人口红利转向人才红利,将带来经济和社会结构的深刻变革


任泽平说,中国过去高增长是靠1962年-1976的这一拨人年轻时候干出来的,如今,这一拨人在未来5到10年加速地退出劳动力市场,逐渐步入老龄。随着中国老龄化、少子化到来,中国进入老龄化社会。


联合国测算,大约再过三四十年,也就是到2060年前后,中国65岁以上人口占比可能会超过三分之一。中国人口结构从原来的金字塔、到柱状,到“倒金字塔”。


此外,这些年中国的出生率下滑。2019年、2020年、2021年,中国出生人口在持续地下降。我们的总和生育率2021年是1.15。美国总和生育率是1.9左右,法国1.8左右,德国和英国总和生育率是1.6到1.7。


随着老龄化、少子化的到来,我们也开始从人口红利转向人才红利。所以从这样一个角度来看,放在这么一个大的人口背景下,未来鼓励生育、延长退休、加强普惠的托育服务供给以及女性就业权益的保障是大势所趋。



第九大预言:


2030年前后中国有望成为世界第一大经济体


中国发展战略正在进行重大的调整,应对百年未遇之大变局,任泽平认为,如果能够成功推动新一轮改革开放,跨越中等收入陷阱,2030年前后中国有望成为世界第一大经济体,这将是中国重回世界之巅的最终战。


中国经济过去的高速增长主要是受益于三大红利,改革开放红利、全球化红利以及人口红利。现在这三大红利变成了三大挑战:改革开放进入了深水区,全球化变成了逆全球化,人口老龄化、少子化在加速到来。


为了应对这些挑战,中国的发展战略正在做出重大的调整,推动中国经济从高速增长转向高质量发展。


从2015年底提出供给侧结构性改革,“三去一降一补”,到2017年10月提出三大攻坚战,防范化解重大风险、精准脱贫、污染物防治,再到近来又提出双循环、新格局,以及调节收入分配,实现共同富裕,要实行更大力度的对外开放。这些战略的调整都是为了应对百年未有之大变局,长期来看,有利于中国经济的长期的健康繁荣发展。


任泽平认为,如果能够推动新的一轮改革开放,跨越中等收入陷阱,未来最好的投资机会就在中国。中国有全球最大的市场,有14亿人;2022年中国的大学毕业生还将超过1000万,人口红利正在向人才红利和工程师红利转变。而且中国的新经济正在迅速地崛起,新基建将为未来新经济的崛起奠定扎实的基础。



第十大预言:


中国经济启动第二增长曲线,将创造完全不同于过去的财富机会


任泽平说,中国是全球最大消费市场,有全球最大的统一市场。新基建、新国潮、新能源产业等,以及人口老龄化和新商业模式,将为新消费时代来临奠定基础。


中国经济正在启动高质量发展的第二增长曲线,展望未来,以房地产、老基建为代表的传统经济正在退潮和洗牌,以新基建、新能源、数字经济、高端制造为代表的新经济正在快速崛起,将创造完全不同于过去的财富机会。


每个时代都有属于每个时代的机会,我们唯一所需要做的就是顺势而为,看懂时代的趋势,抓住时代的机遇,坐上时代的快车。


任泽平最后总结道:运气不是偶然,而是必然,运气就是时代的趋势。抓住时代的机遇,选择优于努力。顺势而为才是真正的大智慧。


未来最好的投资机会就在中国!未来属于我们每个人!


(来源:泽平宏观、读创/深圳商报记者 李耿光 整理)

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